Como cadastrar, editar e acompanhar os clientes da sua loja
Veja de onde nascem os clientes, como cadastrar e editar à mão e o que a ficha mostra: resumo de compras, endereços e pedidos.
A tela de Clientes reúne quem compra na sua loja. Você a encontra no menu lateral, em Vendas > Clientes. Diferente dos leads (que se cadastram pelo banner do catálogo), o cliente nasce de um pedido ou do cadastro que você faz à mão.
De onde o cliente vem
Cada ficha mostra a origem num selo:
- Site: o comprador fechou um pedido pelo catálogo, informando nome, WhatsApp e, se quiser, e-mail.
- Frente de caixa: você registrou uma venda manual e informou um cliente novo.
- Cadastro manual: você cadastrou o cliente pelo botão Novo cliente.
Fichas antigas, de antes de a origem existir, aparecem sem selo.
O telefone é a chave da ficha: dois clientes não podem ter o mesmo número na loja. Quando o mesmo número compra de novo pelo catálogo, o pedido entra na ficha que já existe, e o nome e o e-mail que estão nela não são trocados.
Com a conta do cliente ligada, criar conta na vitrine não cria ficha: ela nasce do pedido. Quando quem tem conta compra logado, a ficha ganha o selo Tem conta. Conta que ainda não virou ficha não aparece nesta tela.
Venda sem cliente identificado na Frente de caixa vai para a ficha Consumidor geral, que tem selo próprio e não pode ser editada.
A lista
No topo, o bloco Resumo (clique para abrir) traz quatro números: total de clientes, novos nos últimos 7 dias, quantos têm e-mail e quantos foram anonimizados. Os três primeiros não contam as fichas anonimizadas, que aparecem só no último.
A lista mostra nome, telefone, e-mail, conta, origem, data de cadastro e número de pedidos, do mais recente para o mais antigo, com 10 clientes por página. A busca aceita nome, telefone ou e-mail. Toque numa linha para abrir a ficha.
Embaixo do nome aparecem até três tags do cliente; as outras viram "+2", "+3". Ao lado da busca, Todas as tags filtra a lista por uma tag, e Limpar tira o filtro.
Cadastrar um cliente
Toque em Novo cliente. Só nome e telefone (WhatsApp) são obrigatórios. Em Mais dados você pode informar e-mail, CPF ou CNPJ, data de nascimento, um endereço (que entra como padrão) e observações. Digite o CEP e o endereço se completa sozinho.
Se o telefone já é de outra ficha, a tela avisa de quem é e mostra o link para abri-la. A ficha cadastrada à mão nasce sem consentimento de marketing: o cliente só entra nas campanhas depois de marcar a caixinha de ofertas num pedido pelo catálogo.
Exemplo
Uma cliente chamou no WhatsApp antes de comprar. Você cadastra o nome e o número dela. Quando ela fechar o primeiro pedido pelo catálogo com esse número, o pedido entra direto na ficha que você criou.
A ficha do cliente
A ficha reúne tudo de uma pessoa:
- Resumo: quantos pedidos fez, quanto gastou e a data da última compra. Pedidos cancelados não entram, e o total já desconta os reembolsos.
- Dados do cliente: telefone, e-mail, CPF ou CNPJ, nascimento e observações.
- Endereços: os que você cadastrou, com apelido e o selo Padrão, e os que o próprio cliente salvou em Minha conta, marcados como Cadastrado pelo cliente. Esses só o cliente altera. O endereço de um pedido do site não entra sozinho na ficha.
- Pedidos: todos os pedidos da ficha, cancelados inclusive, com o status e o selo de devolução. Toque num pedido para abrir o detalhe.
O botão WhatsApp abre a conversa com o cliente.
Editar os dados
Toque em Editar na ficha. Ao trocar o telefone, a tela avisa que os próximos pedidos com o número antigo não entram nesta ficha.
Quando o cliente tem conta na loja, o telefone fica travado na ficha: ele troca em Minha conta > Meus dados, e a ficha recebe o número novo, a não ser que o número já seja de outra ficha. Trocar o e-mail aqui não muda o e-mail que ele usa para entrar na conta.
Tags
No topo da ficha, o bloco Tags marca o cliente com etiquetas que você inventa, como "VIP" ou "Tamanho M". Digite no campo Adicionar tag: ele sugere as tags que já existem na loja, com quantos clientes têm cada uma, ou oferece Criar tag. Toque no X do chip para tirar a tag da ficha.
Maiúscula, acento e espaço não criam outra tag: "vip" usa a "VIP" que já existe. Cada tag tem até 30 caracteres, e cada cliente até 10 tags.
Não use tag para informação sensível sobre o cliente, como saúde, religião ou gravidez. Prefira tags de compra e atendimento, como "VIP" ou "Atacado".
Ofertas por e-mail
Em Dados do cliente, a linha Ofertas por e-mail diz se ele aceita receber suas campanhas e desde quando. Quem recusou ou se descadastrou pelo link de um e-mail aparece como "Não aceita receber ofertas". Se o e-mail voltou como inexistente ou marcou sua mensagem como spam, aparece "E-mail não recebe mensagens".
Se o cliente pedir por WhatsApp ou no balcão para não receber mais, toque em Não quer mais receber e confirme. Ele sai das campanhas e o e-mail é descadastrado. Não existe o contrário: o aceite só vem do próprio cliente, no carrinho.
Anonimizar
No fim da ficha, Anonimizar dados apaga nome, telefone, e-mail, documento, nascimento, endereços, observações e tags, a pedido do titular (LGPD). Os pedidos continuam no histórico, sem identificar a pessoa. Se ele tiver conta na loja, a conta também é encerrada. Não dá para desfazer.
A ficha anonimizada sai da lista. Ela continua contada no número "Anonimizados" do Resumo e abre só para leitura pelo link Ver ficha do cliente, no detalhe de um pedido antigo.
O que NÃO faz
- Não renomeia nem apaga uma tag da loja inteira
- Não deixa você marcar o aceite de ofertas pelo cliente
- Não junta duas fichas da mesma pessoa
- Não importa listas externas de clientes
Aviso
A tela de Clientes exige a permissão Clientes (visualizar) no seu perfil de acesso. Sem ela, o item nem aparece no menu. Para cadastrar, editar e anonimizar é preciso também a permissão de editar.
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